المجلس دال Credito Valtellineseالتي اجتمعت أمس ، وضعت الشروط النهائية لزيادة رأس المال البالغة 700 مليون يورو ، التي أقرتها في 20 ديسمبر 2017 ، بعد التفويض الممنوح لها من الاجتماع الاستثنائي للمساهمين في 19 ديسمبر 2017. بالتفصيل ، بحد أقصى من 6.996.605.613،XNUMX،XNUMX،XNUMX سهم عادي جديد بدون قيمة اسمية وبحق منتظم ، يتم تقديمها كخيار لمساهمي المعهد العاديين بسعر اشتراك الوحدة البالغ 0,1 يورو، منها 0,09 يورو في شكل سندات أقساط. تم تحديد النسبة عند 631 سهماً جديداً لكل سهم عادي مملوك.
وبالتالي ، فإن أقصى قيمة مكافئة للعرض ستساوي 699.660.561,30 يورو. يتضمن سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة الخاضعة للعرض خصمًا يقارب 16٪ على السعر النظري المناسب (ما يسمى بالسعر المناسب النظري - Terp) لأسهم Creval ، محسوبًا وفقًا لمتوسط الأسعار الرسمية لـ الأشهر الثلاثة الماضية. ينص تقويم العرض على أنه يمكن ممارسة حقوق الخيار الصالحة للاكتتاب في الأسهم المصدرة حديثًا ، تحت طائلة المصادرة ، من 3 فبراير 19 إلى 2018 مارس 8 (مضمنة). ستكون حقوق الخيار قابلة للتداول على Mercato Telematico Azionario (MTA) من 2018 فبراير 19 إلى 2018 مارس 2.
وقعت Creval والبنوك التي يتألف منها الكونسورتيوم عقد الضمان (اتفاقية الاكتتاب) الذي تعهدت البنوك بالاكتتاب فيه ، وفقًا لأحكام العقد ، في الأسهم الائتمانية الصادرة حديثًا لشركة Valtellinese ربما تُركت دون ممارسة في نهاية مزاد الحقوق التي لم تُمارَس، والتي سيتم الاحتفاظ بها بعد فترة العرض ، بحد أقصى يساوي قيمة نفس القيمة.
كان رد فعل البورصة صادمًا: عند افتتاح الجلسة ، سقط كريفال على الفور يخسر حوالي 15٪ ووصلت إلى 8,60 يورو للسهم من حوالي 9 عند الافتتاح. تم تعليقه فورًا في مزاد التقلبات ، ثم أعيد إدخال السهم ولكنه استمر في الخسارة حوالي 13 ٪ حوالي الساعة 10 صباحًا.
