يجب أن يعطي مجلس إدارة Carige اليوم الضوء الأخضر للسند الثانوي الذي سيكون بين المشتركين فيه المخطط الطوعي للصندوق بين البنوك لحماية الودائع. ومن المقرر أن يجتمع اجتماع المساهمين للأخير في 30 نوفمبر للموافقة على التزام يصل إلى 320 مليون يورو.
وفقًا لوكالة Radiocor ، تشير الوثيقة التي تحتوي على المعلومات الأساسية حول المشكلة إلى قسيمة سنوية بنسبة 13 ٪ ، واستحقاق لمدة 5 سنوات وإطار زمني يصل إلى 12 شهرًا لتحويل الأمان ، إذا كانت خطة التعزيز التي أعلن عنها في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) ، ينبغي سدادها في الربيع من خلال زيادة رأس المال. وستبدأ هذه العملية الأخيرة التي ستصل قيمتها إلى 400 مليون يورو ، وفق العملية الموضوعة حاليًا ، في 22 مارس المقبل.
يشبه القرض القابل للتحويل لأن التحويل إلزامي للمستثمرين الذين سيكتتبون به (سواء كانوا مساهمين بالفعل في البنك أم لا) بينما سيكون صندوق Interbank عمليًا هو الضامن لزيادة رأس المال غير المعتمدة. يمكن أن تتضمن قائمة شروط السند قيد العمل أيضًا آلية مرتبطة بقيم تحويل الأداة إلى أسهم بناءً على رسملة المؤسسة في وقت الزيادة.
بمجرد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة Carige ، سينتهي السند على طاولة المساهمين الأكثر أهمية في البنك (Malacalza Investimenti و Gabriele Volpi's Financiera Lonestar و Raffaele Mincione's Pop12 و Spininvest Family's Spinelli) ولكن هناك من يؤكد أن الموضوعات الأخرى جاهزة للتفكير في الاستثمار قبل كل شيء فيما يتعلق بالزيادة اللاحقة.
يتصور المخطط الأولي اشتراكًا قدره 320 مليون يورو من خلال المخطط الطوعي (إذا وافق اجتماع المساهمين على ذلك) وتدخل المشتركين الآخرين بين صفر و 80 مليون يورو: في حالة تجاوز هذا الحد ، فإن Interbank سيقلل الصندوق التزامه إلى 200 مليون كحد أدنى.
تتضمن الصفقة Ubs كمستشار مالي للبنك ، واستوديو Gatti Pavesi Bianchi كمستشار قانوني وشركة Vitale & Co. كمستشار للمديرين المستقلين.
