يذهب إلى الأرشيف زيادة رأس المال 560 مليون يورو di بانكا كاريج. حسب ملاحظة من المعهد تقريبا 66٪ من عرض الخيار مقابل مبلغ تقريبي 331 مليون وعن 77٪ من الشريحة المحجوزة مقابل مبلغ تقريبي 46 مليون. اتضح بدلا من ذلك 34٪ من الأسهم الجديدة المطروحة لم يتم الاكتتاب فيها، بقيمة تقارب 167 مليون. تم تأكيد التزامات التخصيص الأولى بمبلغ 120 مليون يورو. سيقدم المعهد حقوق الخيار غير المُمارَس في سوق الأوراق المالية في الأيام القليلة المقبلة.
سيتم فتح المظلة المحددة عشية العملية على غير المعتمد. سيتم تغطية حوالي 46 مليون في الواقع من قبل Intesa Sanpaolo Vita و Generali و UnipolSai الذين اختاروا تحويل جزء من السندات الثانوية إلى حقوق ملكية. 120 مليون آخرين سيأتون من الموضوعات الصناعية الذين وقعوا اتفاقيات لشراء أصول المعهد. في الواقع ، سيتدخل Credito Fondiario و Sga و Chenavari Investment Managers ، الصندوق الذي حصل على شركة Creditis الفرعية ، في مزاد الأسهم غير المختارة.
فيتوريو مالاكالزا، المساهم الرئيسي في Carige من خلال Malacalza Investimenti ، شارك أيضًا في الزيادة على أساس شخصي ، حيث استثمر 870 ألف يورو مقابل 87 مليون سهم جديد. ظهر الرقم من اتصال داخلي في التعامل أجراه نائب رئيس البنك نفسه.
الحزمة ، إذا تم إصدار الأسهم الجديدة للزيادة بالكامل ، سيكون لها قيمة تساوي 0,15٪ من رأس المال الجديد لشركة Carige.
مالاكالزا للاستثمارمن ناحية أخرى ، بناءً على الالتزامات التي تم التعهد بها ، كان ينبغي الالتزام بالزيادة بحصتها البالغة 17,6٪.
علاوة على ذلك ، وقعت Banca Carige اتفاقية ملزمة مع مديري الاستثمار Chenavari لبيع حصة 80,1٪ في شركة الائتمان الاستهلاكي Creditis Servizi Finanziari. كما وقعت اتفاقية توزيع وعقود أخرى. المقابل المتوقع للصفقة الرئيسية هو 80,1 مليون يورو.
"بيع Creditis - يقرأ ملاحظة من Carige - يمثل معلمًا هامًا في سياق خطة تعزيز رأس مال البنك ، مما يؤكد فعالية الخيارات الاستراتيجية والقدرة التنفيذية لفريق الإدارة الجديد".
وفي الوقت نفسه فإن قرض الأرض فليكن معلومًا أنه لتمويل العمليات التي تم الإعلان عنها أمس مع Carige ، أكمل هذا الصباح زيادة رأس المال بمقدار 105 ملايين ، وبذلك وصلت حقوق المساهمين في البنك إلى حوالي 190 مليون يورو. هناك نوعان من العمليات المتوخاة مع بنك ليغوريا: شراء مجموعة قروض متعثرة بقيمة 1,2 مليار وعقد أولي لشراء منصة الخدمة المتعثرة مقابل 31 مليون.
علق إياكوبو دي فرانسيسكو ، المدير العام للبنك: "تشكل هذه المعاملات جزءًا من إستراتيجية Credito Fondiario لتعزيز مكانته كبنك رائد في إيطاليا في قطاع الاستثمار وخدمة محافظ القروض المتعثرة".
UPDATE
الأخبار عن زيادة رأس المال لم تستغرق وقتا طويلا لتحدث تأثيرات على البورصة. بعد حوالي ساعة من الافتتاح ، ارتفع سهم Carige بنسبة 4٪ إلى 0,0104 يورو. أحجام تداول قوية: في غضون دقائق قليلة من الافتتاح ، تم تداول 700 مليون سهم ، أي ما يعادل حوالي 2 ٪ من رأس المال الجديد القائم (بالنظر إلى الأسهم المكتتب بها حديثًا والأسهم القديمة).
