أطلقت Bper Banca و Cassa Depositi e Prestiti برنامجًا جديدًا لسندات السلة بقيمة 250 مليون يورو يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الائتمان للشركات الإيطالية ودعم استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات تمويل بديلة.
هذه هي المرة الأولى التي تستفيد فيها خطة سلة السندات من ضمان صندوق الضمان الأوروبي ، الذي تديره مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ، وهو جزء لا يتجزأ من حزمة تدابير الاستجابة لـ Covid التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 والمخصصة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وتباطؤ الإنتاج الناجم عن الوباء.
برنامج Bper و Cdp Basket Bond
بناء على ما هو متوقع ، سيستثمر Bper و Cdp في minibonds صادرة عن تلك الشركات التي تنوي تمويل نموها باستخدام قناة بديلة للائتمان التقليدي. من الناحية الفنية ، سيتم استثمار سلة minibond بواسطة شركة سيارات - مركبة الأغراض الخاصة (SPV) - والتي بدورها ستصدر الأوراق المالية التي ستحصل عليها Bper Banca ، منظم البرنامج ، و CDP بأسهم متساوية.
المبادرة ، التي ستنتهي في نهاية عام 2022 ، توفر على وجه الخصوص العدد الأول من 48 مليون: مدة الأوراق المالية 6 سنوات وستشمل ما قبل الإطفاء.
الشركات التي ستشارك في الإصدار الأول
الشركات الست ، التي تم اختيارها دون تطبيق قيود قطاعية معينة ، تشارك في الإصدار الأول: Icm Spa و Cmb - Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi و Zanutta Spa و Cipriani Profilati SB Srl و Weightpack Srl و Co.ge.fa Spa.
"بفضل هذه العملية ، ستكون الشركات قادرة على تنفيذ كل منها مشاريع التنمية، في إيطاليا والخارج ، أيضًا من خلال عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى توحيد الأسواق المرجعية ، على النحو المتوخى في خطط أعمال الشركات للفترة 2022-2024 ، أوضح CDP و Bper في مذكرة مشتركة.
ماركو مانديلي علق رئيس قسم CIB في Bper Banca قائلاً: "هذه الصفقة جزء من مشروع أوسع من Bper Banca لدعم الشركات الإيطالية أيضًا من خلال المنتجات المبتكرة ، وبدائل الائتمان المصرفي التقليدي ، والتي تتيح للشركات المستحقة البدء في الوصول إلى سوق رأس المال بطريقة مبسطة. إجراءات. هذه المشكلة ، التي تم تنظيمها مع CDP ، تجعل من الممكن تقديم السيولة في ظروف تنافسية وبمتوسط مدة أطول من تلك المستخدمة عادة للقروض المصرفية متوسطة الأجل ذات الطبيعة غير المضمونة ".
أندرو نوزيوأضاف ، رئيس الشركات والمؤسسات المالية في Cdp: “من خلال هذه العملية ، تتخذ CDP خطوة مهمة أخرى في مسار مواكبة سوق رأس المال للشركات الإيطالية من خلال أدوات التمويل البديلة بما يتماشى مع مبادئ" اتحاد أسواق رأس المال ". يشهد استخدام سندات السلة وضمان برنامج `` صندوق الضمان الأوروبي '' لأول مرة في أوروبا في هذا النوع من المعاملات على قدرة CDP على الابتكار المالي لدعم خطط الاستثمار والنمو للشركات الإيطالية ، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للخطة الاستراتيجية 2022-2024 ".
