يحاول مرة أخرى مجموعة كارارو لتعود للظهور مجددا في سوق المال، بعد محاولتها في فبراير من العام الماضي، والتي باءت بالفشل بسبب تزامنها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. لكن هذه المرة كارارو للتمويل سا، وهي شركة تابعة للشركة المصنعة الإيطالية أنظمة النقل إلى الجرارات ومركبات البناء، تسجل التغييرات وتطلق سندًا يستهدف كليهما المستثمرين المؤسسيين ، كلا تلك التجزئة. بعد كل شيء، فقد رأينا في هذا المجال أن التحول إلى صغار المستثمرين مرادف للنجاح المضمون. لقد قاد الطريق هذا العام"إيني، وهو مصدر متكرر في هذا القطاع، ثم يليه ماري تكنيمونت, بنك عالمي، بالتعاون مع بنك بي إن بي باريبا إي يونيكريديت. نية مجموعة كارارو، التي تسيطر عليها عائلتي كارارو وأردويني، هي نفسها كما في العام الماضي: إعادة التمويل سنداتها البالغة 180 مليونًا والتي تنتهي صلاحيتها في يناير 2025، وبالنسبة للسداد، سيكون هناك أيضًا لجوء جزئي إلى الاحتياطيات النقدية.
سندات لمدة 5 سنوات: تبدأ في 25 أكتوبر، بعائد 7,75% سنوياً
وسيتم طرح السندات الجديدة قريبا 25 أكتوبر و 31 أكتوبر، في لوكسمبورغ وإيطاليا، سوف تحمل معدل ثابت إجمالي قدره 7,75٪ في السنةبينما بالنسبة للسندات التي تم الإعلان عنها العام الماضي، توقفت القسيمة عند 3,75%، لكن الزمن تغير كثيرًا منذ ذلك الحين. وسيتم إصدار السندات الجديدة بمبلغ ضمن نطاق شامل بين 100 و120 مليون، بسعر يساوي 100% من القيمة الاسمية وب الحد الأدنى من القطع من 1.000 يورو.
ومن المتوقع السداد المبكر في عامي 2025 و2026
هذه هي السندات الممتازة غير المضمونة وغير القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات (يستحق الاستحقاق في 6 نوفمبر 2028). ومع ذلك، أ السداد المبكر: بعد أول 18 شهرًا (أي اعتبارًا من 6 مايو 2025) بسعر يساوي 103% من القيمة الاسمية وسعر 101,5% اعتبارًا من 6 مايو 2026. في حالة حدوث تغيير في السيطرة، فإن التزام السداد المبكر. توفر السندات أيضًا آلية مرتبطة بمستوى الدين (ما يسمى بعهد نوع التكبد): إذا لم يتم احترام هذا المستوى، فستكون هناك قيود على الديون وأحداث التخلف عن السداد بما يتماشى مع ممارسات السوق. كما هو الحال في العام الماضي، وكيل التوظيف هو Equita sim spa.
