أطلقت شركة Beni Stabili العقارية طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 200 مليون يورو تستحق في عام 2021. ويمكن تحويل السندات إلى أسهم عادية في Beni Stabili ، رهنا بموافقة اجتماع المساهمين الاستثنائي للشركة (الذي سيعقد في موعد لا يتجاوز يوم 31 يناير 2016) لزيادة رأس المال مع استبعاد حق الخيار وفقًا للمادة. 2441 الفقرة 5 من القانون المدني مخصصة حصريًا لخدمة تحويل السندات المذكورة أعلاه.
يبلغ سعر التحويل الأولي للسندات 1,0001 يورو ، وهو ما يقابل علاوة قدرها 32,5٪ على متوسط السعر المرجح لأسهم بني ستابيلي المسجلة في Mercato Telematico Azionario من بورصة إيطاليانا في 23 يوليو. سيخضع سعر التحويل الأولي لتعديلات مكافحة التخفيف المحتملة في المستقبل. على وجه الخصوص ، سيتم تعديل سعر التحويل إلى أسفل لمراعاة أي توزيعات أرباح تقدمها الشركة في كل سنة مالية لمبالغ تتجاوز 0,024 يورو لكل سهم.
سيكون للشركة العقارية الحق في تنظيم حقوق التحويل عن طريق اختيار تسليم الأسهم أو دفع مبلغ نقدًا أو مزيجًا من الأسهم والنقد. ستقدم الشركة طلبًا لقبول السندات للتداول في سوق معترف به دوليًا ، يعمل بانتظام ، منظم أو غير منظم من اختيارها ، في موعد لا يتجاوز 3 نوفمبر 2015.
سيتم استخدام عائدات إصدار السندات لتحسين الهيكل المالي للشركة عن طريق تمويل إعادة شراء سندات Beni Stabili SpA Siiq Eur 225.000.000 3,375٪ المستحقة في 2018 والمعرضة للبيع إلى الشركة كجزء من بناء الدفاتر العكسي الذي تم الإعلان عنه في 23 يوليو الماضي. .
سوف تشرع الشركة في إعادة شراء السندات الحالية ابتداء من اليوم 4 أغسطس ، بعد التسوية الناجحة للسندات. تم توجيه الطرح إلى المستثمرين المؤهلين فقط ، ولم يتم بيع السندات أو عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو جنوب إفريقيا أو في أي ولاية قضائية أخرى يُحظر فيها عرض السندات أو بيعها بموجب القوانين المعمول بها.؟ ساعد كل من Banca IMI SpA ، و JP Morgan ، و Société Génerale Corporate & Investment Banking ، و UniCredit Bank AG ، فرع ميلانو ، الشركة في الصفقة بصفتها مديرين مشتركين.
