نجح بنك Banco Popolare ، وهو أول مُصدر وطني يظهر في السوق الأولية بعد ما يسمى بـ "الأزمة اليونانية" ، في تقديم قرض سندات كبير لمدة 5 سنوات مع مستثمرين مؤسسيين كجزء من برنامج EMTN الخاص به بمبلغ 1 مليار يورو. الصفقة ، التي تم الإعلان عنها مبدئيًا مع وجود مؤشر على عائد يساوي معدل المبادلة المتوسط لمدة 5 سنوات والذي تم رفعه بفارق 260 نقطة أساس ، وتم تسعيرها بمعدل متوسط المبادلة + 240 نقطة أساس ، وذلك بفضل ارتفاع حجم الطلب ، وتعددها. تم تسجيل الطلبات (أكثر من 350 بقيمة إجمالية أكبر من 4,5 مليار يورو) وجودتها الممتازة ، مع مشاركة مؤهلة ومهمة بشكل خاص من مديري الأصول والبنوك وشركات التأمين ذات المكانة الدولية.
أهم التخصيصات المتعلقة بالمستثمرين من الدول الأوروبية ، ولا سيما المملكة المتحدة (حوالي 45٪) ، وألمانيا والنمسا (حوالي 6٪) ، وفرنسا (6٪ تقريبًا) ، وإسبانيا والبرتغال (حوالي 4,5٪) ، سويسرا (حوالي 4٪) ، بالإضافة إلى السوق المحلية (حوالي 23٪). قاد الإصدار كل من Banca Aletti و BofAML و Goldman Sachs International و HSBC و Mediobanca و Nomura بصفتهم مدير كتاب مشترك. ستساهم الأموال التي تم جمعها ، والتي سيتم استخدامها لإدارة الشركة الحالية ، في تعزيز وضع السيولة الممتاز للمجموعة بالفعل وإطالة أجل استحقاق الديون.
