المناورات مستمرة البنك Bpm. ينصب التركيز هذه المرة على JP Morgan ، التي ألغت حصتها في Banca di Piazza Meda ، من خلال بيعها حصة 5,198٪. تأتي الحداثة من اتصالات Consob بشأن حيازات كبيرة من الأسهم.
في بيازا أفاري سهم Banco Bpm مكاسب 1,21٪ إلى 3,598 يورو للسهم.
JP Morgan و Banco Bpm
كان العملاق المصرفي الأمريكي بقيادة جيمي ديمون قد دخل عاصمة Banco Bpm في أبريل الماضي عندما ، بعد دخول كريدي اجريكول التي اشترت حصة 9,2٪ ، أعلنت أنها تملك أكثر من 7٪ من Banco Bpm بين الأسهم والمشتقات. في أغسطس الماضي ، كانت المشاركة محدودة إلى أسفل ، حيث وصلت إلى 5,2٪. نسبة لا تزال تؤتي ثمارها المساهم الثاني في جي بي مورغان ساحة ميدا خلف الفرنسيين. لكن في 4 يناير ، باع البنك الأمريكي حصته.
السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: لمن؟ كل العيون تركز بدقة على كريدي أجريكول. ومع ذلك ، استبعدت الفرقة الإيطالية تورطها. يجب أيضًا مراعاة أنه إذا كان Credit Agricole قد اشترى بالفعل الأدوات التي تحتفظ بها JP Morgan ، فوفقًا لقواعد Consob ، كان يتعين عليه توصيلها إلى السوق (في الواقع إنه إلزامي لأي شخص يتجاوز 10٪).
أصدر Banco Bpm بنجاح 750 مليون سندات خضراء كبيرة
لكن بيع JP Morgan ليس الخبر الوحيد اليوم من Piazza Meda. في الواقع ، أبلغت Banco Bpm أنها أتمت بنجاح إصدارًا جديدًا يفضل جرين سينيور، مع استحقاق أربع سنوات بمبلغ يساوي 750 مليون يورو.
ال أوامر 1,4 مليار يورو ، أي ما يقرب من ضعف الإصدار. التنسيب تشارك تقريبا 120 مستثمر و 78٪ من الطلبات المخصصة لها دلالة ESG. تم إصدار السند بسعر 99,613٪ ودفع أ قسيمة ثابتة و4,875٪.
"تم إصدار السند ، المحجوز للمستثمرين المؤسسيين ، بموجب برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للمُصدر وله تصنيف متوقع Ba1 / BBB- / BBB (Moody's / Fitch / DBRS). وقالت Banco Bpm في مذكرة إن العائدات المتأتية من إصدار الضمان ستُستخدم لتمويل و / أو إعادة تمويل القروض الخضراء المؤهلة ، على النحو المحدد في إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة للبنك.
هذا هو العدد الخامس ضمن إطار السندات الخضراء والاجتماعية والاستدامة ، بقيمة إجمالية لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تساوي 3 مليارات يورو.
وبالعودة إلى القضية ، فإن المستثمرين الذين شاركوا في العملية هم بشكل رئيسي مدراء الأصول (61٪) والبنوك (27٪)بينما يرى التوزيع الجغرافي حضورًا سائدًا للمستثمرين الأجانب (بما في ذلك فرنسا بنسبة 19٪ والمملكة المتحدة وأيرلندا بنسبة 18٪ وألمانيا والنمسا بنسبة 11٪) وإيطاليا بنسبة 42٪.
