أنهت Banco Bpm بنجاح إصدار سندات ثانوية جديدة من المستوى 2 مع استحقاق 10 سنوات ، يتم سداده مقدمًا بعد خمس سنوات ، بمبلغ 350 مليون يورو. تم إصدار السند بالسمية ودفع كوبون ثابت بنسبة 4,25٪ لأول 5 سنوات. إذا لم يمارس المعهد خيار السداد المبكر ، فسيتم إعادة حساب قسيمة الفترة اللاحقة حتى الاستحقاق على أساس معدل المبادلة لمدة 5 سنوات في نهاية السنة الخامسة ، مع زيادة فرق السعر إلى 467,2 نقطة أساس.
تم إصدار السند ، المخصص للمستثمرين من المؤسسات ، كجزء من برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو Banco Bpm. التصنيفات المتوقعة هي B1 (Moody's) و BB (DBRS). المستثمرون الذين شاركوا في العملية هم بشكل أساسي صناديق الاستثمار (حوالي 61٪ من الإجمالي) والبنوك (20٪) ، بينما يرى التوزيع الجغرافي انتشارًا في إيطاليا (حوالي 61٪) والمملكة المتحدة وأيرلندا (20٪) .
عمل كل من بنك كريدي أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت ، وجولدمان ساكس إنترناشونال ، ومورجان ستانلي ، وبنك إتش إس بي سي ، ويو بي إس أوروبا إس إي ، وبانكا أكروس إس بي إيه كمديرين مشتركين.
في غضون ذلك ، أعلن البنك أنه سيساعده كبير الباحثين إيغون زيندر في تحديد قائمة المرشحين لتجديد مجلس الإدارة. كتب مجلس إدارة Banco Bpm في مذكرة أنه عيّن إيغون زيندر "لدعم الهيئات الاعتبارية في اختيار المرشحين المحتملين لمنصب أعضاء مجلس الإدارة ، الذين سيتم انتخابهم في اجتماع المساهمين التالي ، في عرض إمكانية تقديم قائمة المجلس ، المنصوص عليها في المادة 20.4.2 من النظام الأساسي وكذلك لاستبدال المديرين الذين تركوا مناصبهم في هذه الأثناء ".
