Banco Bpm وقد اختتم وضع قضية جديدة من السندات المغطاة مخصص للمستثمرين المؤسسيين بمبلغ 750 مليون يورو وأجل استحقاق مدته 6 سنوات بموجب برنامج السندات المصرفية المضمونة بقيمة 2 مليار يورو (Bpm السندات المغطاة 10).
Banco Bpm، تم جمع الطلبات بمبلغ 1,5 مليار يورو
هذا هو الإصدار الأول من السندات الأوروبية المغطاة (قسط) الصادرة عن Banco Bpm خلال عام 2024. الورقة المالية، التي سيتم إدراجها في بورصة لوكسمبورغ، لديها التصنيف المتوقع Aa3 (موديز). هذا الإصدار العام من السندات المغطاة له عائد يساوي سعر الفائدة المتوسط المرجعي +77 نقطة أساس، وقسيمة بسعر ثابت تساوي 3,375% وتاريخ استحقاق 24 يناير 2030. وتأكيدًا للاهتمام الكبير بالمجموعة من قبل المستثمرين الإيطاليين والأجانب، إصدار أوامر مجمعة بأكثر من 1,5 مليار يورو موزعة على التوزيع الجغرافي التالي: ألمانيا والنمسا 36%، إيطاليا 27٪والمملكة المتحدة وأيرلندا 15 في المائة، ودول الشمال 10 في المائة، وفرنسا 4 في المائة، وإسبانيا 4 في المائة، والبنلوكس 4 في المائة.
من شارك في العملية
وكان المستثمرون الذين شاركوا في العملية هم بشكل رئيسي مديري الصناديق والأصول (47%) والبنوك (38%). وقد قام كل من Banca Akros (الطرف ذو الصلة بالمصدر)، وBarclays، وBbva، وCredit Agricole Cib، وLandesbank Baden-Wurttemberg، وRaiffeisen Bank International، وUnicredit بدور مديري الاكتتاب المشتركين للإصدار. عمل Nord/Lb كمديرين مشاركين. اليوم في بيازا أفاري وحصل بانكو بي بي إم على 1,7 بالمئة.
