لاول مرة مع اثارة ضجة بورصة فرانكفورت إلى Auto1، أول منصة أوروبية على الإنترنت لبيع وشراء السيارات المستعملة (مفتوحة للتجار والأفراد). افتتحت الأسهم الجلسة بسعر 55 يورو للسهم: قيمة 45٪ أعلى من سعر الاكتتابالتي توقفت عند 38 دولارًا. ثم وصل الربح إلى 49٪. Auto1 هو أول طرح عام أولي في ألمانيا لهذا العام e جمع 1,8 مليار دولار اليورو ، مسجلاً طلبًا قويًا من المستثمرين ، مع وضع سعر الاكتتاب في أعلى النطاق الأولي.
المجموعة ، التي ولدت كشركة ناشئة قبل تسع سنوات ، قدّر المستثمرون قيمتها بنحو 7,9 مليار يورو ، وقد أصبحت مساهماً فيها منذ عام 2018. سوفت بنكبحصة 20٪. في عام 2019 ، تم بيع أكثر من 1 سيارة على Auto615 عبر مواقع الويب والتطبيقات. جعلت الشركة عائدات 3,5 مليار يورو في 30 سوقًا حيث تتواجد.
كما ظهرت Autohero ، العلامة التجارية للمجموعة والمخصصة لمبيعات التجزئة ، لأول مرة في عام 2017 ، حيث انضمت إلى شبكة noicompriamoauto.it وشبكة العلامات التجارية الشقيقة.
خلال مرحلة العرض ، ضمنت Auto1 تخصيص 75٪ من عائدات الاكتتاب العام لـ استثمارات لفرع التجزئةبينما يذهب الباقي لإعادة تمويل الدين.
في الصفقة ، عمل سيتي جروب ، بي إن بي باريبا ، جولدمان ساكس ودويتشه بنك كمنسقين عالميين مشتركين ؛ Barclays و HSBC Holdings و Numis Corp و Royal Bank of Canada كمديرين للدفاتر ؛ كومرتس بنك وكريدي أجريكول ومجموعة ميزوهو المالية وويلز فارجو وشركاه كمدراء مشاركين.
