بالتأكيد تمت الصفقة. أنهت كل من Atlantia و Acs و Hochtief الاتفاقية الموقعة في مارس لاستثمار مشترك في Abertis. أنشأ الطرفان شركة Abertis Partecipaciones SA ، وهي شركة تأسست بموجب القانون الإسباني ورأسمالها مملوك لشركة Abertis HoldCo SA ، وهي شركة مسجلة حديثًا تم تأسيسها بموجب القانون الإسباني والتي تمتلك Atlantia رأس مالها بنسبة 50٪ (بالإضافة إلى سهم واحد) ، و Acs 30٪ و Hochtief 20٪ (ناقص حصة واحدة). استحوذت شركة Abertis Partecipaciones SA ، بسعر 18,36 للسهم الواحد ، على حصة 98,7٪ في Abertis المملوكة لشركة Hochtief ، المستمدة من عرض الاستحواذ الطوعي على الشركة الذي اكتمل في 18 مايو وزادت مع عمليات الشراء اللاحقة في السوق - قبل شطب إدراج Abertis من بورصة مدريد - والمعاملات اللاحقة. تمت مكافأة Atlantia في بورصة ميلانو بارتفاع قدره 2,9٪.
لطالما كان نمو Atlantia "خارج الحدود للمنافسة بنجاح في الأسواق العالمية هو رؤية جيلبرتو وعائلة Benetton بأكملها. إنه نجاح لريادة الأعمال الإيطالية. لقد تابعناها بتصميم وبتحفيز وتشجيع "، كان تعليق الرئيس التنفيذي جيوفاني كاستلوتشي الذي استدعى بالتالي مساهمه الذي توفي مؤخرًا.
للحصول على 98,7٪ من رأس مال شركة Abertis ، استثمر الطرفان ما مجموعه 16,5 مليار يورو. تم تمويل هذا المبلغ من خلال الأموال الخاصة بمبلغ 6,9 مليار يورو تم تحويله إلى Abertis HoldCo ، بينما تم تمويل المبلغ المتبقي من خلال حزمة مالية بما في ذلك قرض طويل الأجل بقيمة 3 مليارات يورو (تستحق ما بين 4 و 5 سنوات) ، قرض مرحلي (جسر- إلى سندات استحقاق 18,5 شهرًا) مقابل 4,7 مليار يورو ، وجسر للتخلص منه بقيمة 2,2 مليار يورو (منها 1,7 مليار يورو سيتم سدادها من عائدات بيع حصة Abertis في Cellnex التي اكتملت بالفعل في مايو 2018).
في صفقة منفصلة ، على النحو المنصوص عليه في نفس الاتفاقية ، استحوذت Atlantia على 23,9٪ من رأس مال Hochtief من ACS بسعر 143,04 يورو للسهم الواحد ، مقابل إجمالي 2,4 مليار يورو. قامت Atantia بتمويل ضخ رأس المال في Abertis HoldCo والاستحواذ على 23,9٪ من Hochtief نقدًا في الصندوق وحزمة تمويل ذات آجال استحقاق بين 2022 و 2023.
