ثورة في منزل أستالدي. وافق مجلس إدارة الشركة على أ إعادة التمويل أكثر من 2 مليار دولار والتي من المتوقع أن يتم خلالها زيادة رأس المال بمقدار 300 مليون يورو كخطوة أولى بحلول الربع الثالث من عام 2018. والهدف هو تنفيذ "مراجعة كاملة لحقوق الملكية وهيكلها المالي".
إنه يقوم على هذه الأسس الخطة الاستراتيجية 2018-2022 التي حصلت في وقت متأخر من مساء أمس ، 15 مايو ، على الموافقة من مجلس الإدارة.
بالتفصيل ، من أجل تقليل عبء الديون وضمان المزيد من المرونة المالية ، تنص الخطة على تمديد آجال استحقاق خطوط الائتمان الحالية بأكثر من 350 مليون وإعادة تمويل 750 مليون سند مستحق في عام 2020. تضاف التحركات إلى بيع الأصول بموجب الامتياز بمبلغ يقارب 790 مليون يورو ، وتخفيض صافي الدين المالي من 800-900 مليون تقريبًا المشار إليه في توجيه 2018 إلى أقل من 200 مليون في نهاية الخطة ، وأخيرًا الانخفاض في إجمالي الدين من 2,29 مليار يورو إلى أقل من مليار يورو.
JAPANESE OF IHI أدخل العاصمة
لكن الأخبار في Astaldi لا تنتهي عند هذا الحد. أعلنت الشركة عن بدء شراكة صناعية استراتيجية مع المجموعة اليابانية IHI - مدرجة في بورصة طوكيو ونشطة في قطاع البنية التحتية - والتي ستصبح مساهمًا بنسبة 18 ٪ في رأس المال. كما ستشارك الشركة اليابانية في إعادة الرسملة بـ 112,5 مليون يورو. في نهاية الزيادة ، ستظل شركة Finast التابعة لعائلة Astaldi تحتفظ بالسيطرة على الشركة ، بنسبة 35 ٪ من رأس المال (جزئيًا من خلال شركة تابعة في لوكسمبورغ) وحوالي 50,2 ٪ من حقوق التصويت.
وقع Astaldi اتفاقية مع JP Morgan والتي ستعمل في إعادة الرسملة كمنسق عالمي وحيد. تعهد العملاق الأمريكي "بأن ينص ، مع المؤسسات المالية الأخرى التي سيتم تحديدها قبل بدء الاكتتاب في الزيادة ، على عقد ضمان يتعلق بالاكتتاب في أي أسهم جديدة متبقية. وقد أعربت بنوك العلاقة الرئيسية للمجموعة عن استعدادها ، في ظل ظروف معينة ، لمرافقة الشركة في الزيادة ”. ودعا المجلس لاتخاذ قرار بشأن الزيادة وسوف يجتمع في يونيو حزيران.
يبدو أن السوق قد رحب بالابتكارات التي قدمتها Astaldi. بعد بداية ضعيفة ، الساعة 10.40 ارتفع السهم بنسبة 5,42٪. في 2,878 يورو.
أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن Astaldi قد وافق أيضًا على i نتائج الربع الأول من عام 2018أغلقت مع انخفاض الإيرادات بنسبة 7٪ إلى 603 مليون يورو ، وانخفض صافي الربح بنسبة 31,1٪ إلى 17,3 مليون يورو. كما انخفض سهم Ebitda ، حيث انخفض إلى 74,7 مليون ، وانخفض هامش Ebitda إلى 12,4.
استقر صافي الدين المالي عند 1.668,8،1.267 مليون ، ارتفاعًا من XNUMX،XNUMX مليون في ديسمبر.
