Arca Fondi Sgr تطلق أول Pir (خطة التوفير الفردية) وتعلن عن إنشاء Arca Economia Reale Bilanciato Italia. يركز المنتج الجديد على استثمار عنصر الأسهم في الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم ، بينما يسمح في نفس الوقت بتنويع الاستثمارات أيضًا في عالم السندات.
Arca Economia Reale Bilanciato Italia هو صندوق استثمار متوازن مفتوح النهاية يحكمه القانون الإيطالي ، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 100 يورو ولا ينص على توزيع العائدات. سيكون له فئتان للمشاركة ، أحدهما Pir. إنه يوفر توزيعًا متوازنًا للأصول مع عنصر حقوق ملكية يبلغ حوالي 30٪ ومكون سندات الشركات الإيطالية بحوالي 50٪ ، مع أفق زمني متوسط الأجل.
يستثمر الصندوق ، الذي لا يتعرض لمخاطر سعر الصرف ، بشكل أساسي في السندات والأسهم المتداولة في الأسواق المنظمة أو في أنظمة التداول متعددة الأطراف الصادرة أو المنصوص عليها مع الشركات التي تمارس أنشطة أخرى غير العقارات ، المقيمين في إيطاليا أو في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع منظمة مستقرة في الأراضي الإيطالية.
The Pir عبارة عن حاوية مالية حيث يجب استثمار 70٪ على الأقل من الخطة في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات الإيطالية ، منها 30٪ على الأقل في الأدوات المالية الصادرة عن شركات أخرى غير تلك المدرجة في مؤشر Ftse Mib.
يتمتع المدخر بميزتين: تنويع الاستثمارات والحافز الضريبي الذي يتكون ، بحد أقصى 30.000 يورو سنويًا وبحد أقصى 150.000 يورو ، في الإعفاء من الضرائب على الدخل الناتج عن الاستثمار بشرط أن تكون الأداة محتجز لمدة 5 سنوات على الأقل.
"Arca Economia Reale Equity Italia ، التي تعمل منذ أبريل 2015 ، لديها سياسة استثمار تتوافق بالفعل مع التشريع الجديد بشأن PIRs - Ugo Loser ، الرئيس التنفيذي لشركة Arca Fondi SGR - والتي سمحت لنا باكتساب خبرة كبيرة في الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي الإيطالي . نحن على يقين من أن تقارير تنفيذ البرامج ستدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال مدخرات الأسر من خلال تمويل المشاريع الصغيرة / المتوسطة عالية الجودة التي تشكل العمود الفقري للصناعة الإيطالية ".
