تحدد FCA سعر السندات الجديدة. بعد إعلان الأمس 30 يونيو ، فيما يتعلق بإطلاق إصدار سندات جديد مقوم باليورو ، أكدت شركة Fiat Chyrsler Automobiles أن سعر العرض هو:
-1,25 مليار يورو بقسيمة 3,375٪. من سندات الدين الرئيسية المستحقة في يوليو 2023 ،
- 1,25 مليار يورو بقسيمة بنسبة 3,875٪ من سندات الدين الرئيسية المستحقة في يناير 2026 ؛
- 1 مليار يورو بقسيمة 4,50٪ من السندات الرئيسية المستحقة في يوليو 2028 ،
في المجموع ، وصلنا إلى 3,5 مليار يورو.
من المقرر حاليًا تسوية العرض في 7 يوليو. سيتم تنفيذ الإصدار من قبل FCA كجزء من مسؤوليتها برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل باليورو. يحل هذا الإصدار محل التسهيل الائتماني الجسر بقيمة 3,5 مليار يورو الذي أبرمته FCA في 26 مارس 2020 وتم طرحه في 14 أبريل ، عندما كان الوصول إلى سوق رأس المال محدودًا ولم يتم استخدامه مطلقًا. على هذا النحو ، لا يؤدي إصدار اليوم إلى زيادة السيولة الإجمالية المتاحة للمجموعة ، ولكنه يطيل مدته ويحسن استقرار هيكل رأس المال.
في رسالة سابقة ، أوضحت مجموعة السيارات الإيطالية الأمريكية أنه سيتم عرض السندات وبيعها خارج الولايات المتحدة فقط للمستثمرين المؤسسيين غير الأمريكيين ، ما لم يتم تسجيلهم بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية الأخرى ، أو في حالة عدم وجود إعفاء مطبق من هذا التسجيل. علاوة على ذلك ، لم تتم الموافقة على عرض الأوراق المالية من قبل Consob ، وفقًا للتشريع الإيطالي بشأن الأوراق المالية. وبناءً على ذلك ، لم يتم طرح الأوراق المالية ولن يتم عرضها أو بيعها أو تسليمها في إيطاليا من خلال طلب استثماري ، ولكن فقط وفقًا للقوانين واللوائح.
في بيازا أفاري أسهم FCA ينتج 1,62٪ من قيمته مقابل Ftse Mib الذي ينخفض في منتصف اليوم بنسبة 0,8٪.
