ADR (مطارات روما) ، وهي شركة مجموعة مونديس التي تدير مطاري Rome Fiumicino و Ciampino ، نجحت في وضع المطار الجديد السندات المرتبطة بالاستدامة. هذا السند يربط مباشرة تكلفة الديون إلى نتائج الاستدامة تم تحقيقه بالفعل. العملية تستحق 400 مليون ومع واحد مدتها 10 سنة، كانت مخصصة للمستثمرين المؤسسيين وأثارت اهتمامًا قويًا على المستوى الدولي ومن المشغلين المتخصصين في استثمارات ESG.
طلبات أعلى بخمس مرات من العرض
طلبات السند كانت ما يقرب من خمسة أضعاف العرض ، مع إجمالي الطلبات لنحو 1,9 مليار، منها أكثر من 95٪ من المستثمرين الأجانب. مع هذا التنسيب ، تتجاوز نسبة الدين المستدام لتسوية المنازعات (ADR) 60٪ ويمكن أن تزداد اعتمادًا على نتائج عرض العطاء قيد التنفيذ.
تفاصيل القضية
L 'انبعاث ينص على سداد رأس المال في حل واحد 10 يوليو 2033 ودفع أ قسيمة سنوية بسعر ثابت يساوي 4,875٪. تم تحديد سعر الإصدار عند 99,119٪ والعائد الفعلي عند الاستحقاق 4,989٪. الموعد المتوقع لتسوية القضية هو 10 يوليو المقبل. سيكون إصدار السندات المدرجة في البورصة الأيرلندية ومن المتوقع أن يحصل على تصنيف ائتماني مشابه لـ ADR (Baa2 من Moody's ، BBB من S&P و BBB- من Fitch).
قاد العملية أ اتحاد مصرفي، والتي تضمنت بانكا أكروس وباركليز وبي إن بي باريبا وبوفا للأوراق المالية وكريدي أجريكول وإنتيزا سان باولو وميديوبانكا وناتيكسيس وسانتاندر وسوسيتيه جنرال ويوني كريديت بصفتهم مديرين مشتركين للطرح. علاوة على ذلك ، قام بنك أوف أميركا للأوراق المالية وكريدي أجريكول بدور "منسقي هيكلة الاستدامة".
في الوقت نفسه ، أطلق Adr عرضًا للمناقصة يستهدف حاملي قرض سندات بقيمة 500 مليون يورو تم إصداره في عام 2017 ، وينتهي في 8 يونيو 2027 ، في إطار برنامج EMTN الخاص به.
Troncone، Adr: "إصدار جديد يتوافق مع التزامنا المستدام"
"هذا العدد الجديد يؤكد من جديد التماسك بينالالتزام بالتنمية المستدامة واستراتيجية التمويل المستدام مطارات روما. تم إطلاقه لأول مرة في عام 2021 بواسطة ADR - كأول مدير مطار في العالم - أداة السندات المرتبطة بالاستدامة تعزز ملامح المصداقية والشفافية التي يجب أن تميز خطط التحول البيئي للقطاع ، ولهذا السبب ستصبح مرجعية دولية بشكل متزايد. سيكون هذا أيضًا مبدأ إرشاديًا لدعم خطتنا التنموية متوسطة المدى ، من أجل الجمع الأفضل بين متطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية مع تعزيز القدرة التنافسية لقطاع استراتيجي للبلد ".الرئيس التنفيذي بواسطة Adr ، ماركو ترونكوني.
