أعطى مجلس إدارة ليوناردو الضوء الأخضر لقائمة وول ستريت للدكاترة، وهي شركة تابعة أمريكية تتعامل مع تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من الأنظمة المخصصة للمهام العسكرية ، والتي يستخدم بعضها من قبل الجيش الأمريكي.
وقال ليوناردو في بيان: "قدم ليوناردو دي آر إس وثيقة تسجيل استمارة S-1 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (" SEC ") المتعلقة بطرح عام أولي مقترح لحصة أقلية في أسهمها العامة.
"لم يتم بعد تحديد عدد الأسهم العادية التي سيتم طرحها والنطاق السعري للطرح" ، كما تقول الشركة ، ولكن وفقًا للشائعات في وول ستريت ، هناك حصة بين 25-30٪ من رأس المال من الدكاترة ، مقارنة بنسبة 40٪ كانت متوقعة في البداية. "من المتوقع الانتهاء من الصفقة - يتابع ليوناردو - بحلول نهاية مارس 2021 ، وتخضع ، من بين أمور أخرى ، لإكمال عملية التحقق من SEC ولظروف السوق المواتية".
"نعلن اليوم عن خطوة مهمة في تطوير ليوناردو الاستراتيجي ، مع اقتراح إدراج نسبة أقلية من ليوناردو DRS في بورصة نيويورك. من خلال الحفاظ على حصة الأغلبية ، سنستمر في التعرض بشكل كبير في هذا السوق المهم استراتيجيًا ، والاستمرار في الاستفادة من العلاقات الموحدة لصالح جميع شركات ليوناردو ". اليساندرو بروفومو، الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو.
"في نهاية عملية الطرح ، ستمتلك شركة ليوناردو يو إس هولدنج حصة أغلبية في رأسمال شركة ليوناردو دي آر إس. اتفاقية وكيل جديدة ستدخل حيز التنفيذ مع وزارة الدفاع الأمريكية للسماح ليوناردو دائرة الاستعلام والأمن بمواصلة المنافسة والعمل على البرامج السرية "، كما جاء في البيان.
ستعمل شركة Goldman Sachs & Co. LLC. و BofA Securities ، Inc. و JP Morgan Securities LLC كمديرين رئيسيين لإدارة الدفاتر ، وستعمل Barclays و Citigroup و Credit Suisse و Morgan Stanley كمديرين للعرض. تعمل Mediobanca كمستشار مالي لشركة Leonardo SpA
من هذه العملية يمكن أن يجمع ليوناردو حوالي مليار، لتقدير إجمالي للدكاترة بحوالي 3 مليار يورو. سيعتمد الرقم الدقيق على سعر وكمية الأسهم التي سيتم بيعها في البورصة. سيتم استخدام العائدات ل خفض الدين المالي الصافي ليوناردو من 3,3 إلى ما يقرب من 1,5 مليار ولتمويل عمليات الاستحواذ الجديدة والمحتملة.
نتذكر أنه تم إدراج الدكاترة في بورصة نيويورك حتى عام 2008 ، وهو العام الذي استحوذت فيه شركة Finmeccanica السابقة على الشركة بالكامل ، لترتيب شطبها من القائمة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (أحدث البيانات المتاحة) تم تسجيل الدكاترة زيادة الإيرادات 6٪ إلى 1,72 مليار وارتفعت الطلبات بنسبة 13٪ لتصل إلى 2,26 مليار ، أي ما يعادل 26٪ من محفظة الطلبات الكاملة للمجموعة بقيادة أليساندرو بروفومو.
في البورصة ، العنوان ليوناردو انخفض بنسبة 2٪ تقريبًا في يوم صعب على القائمة بأكملها (Ftse Mib -0,54٪).
(آخر تحديث: 17.54 صباحًا يوم 26 فبراير).
