أحب السوق السندات الجديدة Banco Bpmعرضت مقابل 750 مليون وطلب 1,3 مليار. الإصدار ، سند مغطى بعمر 5 سنوات ، يقدم قسيمة ثابتة بنسبة 3,75٪ وهي جزء من برنامج السندات المغطى بقيمة 2 مليارات يورو (Bpm Covered Bond 10). إنه ، كما تقول المذكرة من البنك بقيادة جوزيبي كاستاغنا ، The العدد الأول من السندات الأوروبية المغطاة (علاوة) الصادرة عن Banco وفقًا للتوجيه الأوروبي الجديد الذي تم تحويله في 30 مارس 2023 والذي يستهدف المستثمرين المؤسسيين.
طلبات ما يقرب من نصف من إيطاليا
سيتم إدراج الورقة المالية ، بتاريخ استحقاق 27 يونيو 2028 وتصنيف متوقع من قبل Moody's عند Aa3 ، في بورصة لوكسمبورغ.
تم توزيع الطلبات على النحو التالي: إيطاليا (47٪) ، ألمانيا-النمسا-سويسرا (20٪) ، دول الشمال (14٪) ، البنلوكس (11٪) والمملكة المتحدة (6٪).
تم التعامل مع الطرح من قبل Banca Akros (طرف مرتبط بالجهة المصدرة) و Credit Agricole CIB و Barclays و IMI- Intesa San Paolo و Landesbank Baden-Wurttemberg و Raiffeisen Bank International AG و UniCredit ؛ عمل NORD / LB و Helaba كمدير قيادة مشارك.
ما هو السند المغطى
السند المغطى هو سند بنكي مضمون مع مخاطر إصدار منخفضة للغاية ، حيث يلتزم البنك بسداد جزء من الأصول المخصصة حصريًا لمكافأة حاملي السندات. هذه الميزة تعطي السند المغطى سيولة عالية.
Banco Bpm في بداية شهر يونيو وضعوا سندات خضراء دائمًا في سن 5 سنوات ، ولكن يمكن استدعاؤها بدءًا من السنة الرابعة. بلغ العائد على السندات 6٪ وتجاوزت الطلبات من المستثمرين المؤسسيين 1,3 مليار يورو مقابل عرض بقيمة 750 مليون يورو.
