مجموعة Lottomatica، أحد المشغلين الرئيسيين في قطاع الألعاب الإيطالي ، تعلن عزمها الوصول إلى Piazza Affari لإدراج أسهمها العادية في يورونكست ميلان.
تمت الموافقة على المشروع من قبل اجتماع المساهمين العاديين في فبراير الماضي ، عندما حددت الشركة رهانات 2022 لـ 22,8 مليار ، وعائدات 1,4 مليار يورو و 460 مليون يورو. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، سجلت الشركة إيرادات تتراوح بين 421 و 423 مليون يورو ، بزيادة قدرها 19-20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. في فبراير ، رفعت Moody's تصنيف الشركة إلى B1 من B2 ، وبقيت في منطقة غير استثمارية.
سيبدأ العرض في نهاية أبريل. زيادة رأس المال المتوقعة 425 مليون
بمجرد الحصول على جميع التراخيص اللازمة ، يجب أن يبدأ العرض في في نهاية شهر أبريل. سيتم اشتقاق التعويم الحر المطلوب لعرض الأسعار من عرض محجوزة حصريًا للمستثمرين المؤهلين وتتألف من الأسهم العادية الصادرة حديثًا للشركة والتي تنشأ من أ زيادة رأس المال تساوي 425 مليون اليورو ، مع استبعاد حق الخيار ، والأسهم العادية الموجودة بالفعل المعروضة للبيع من قبل شركة جاما توبكو. سيتم تحديد العدد الإجمالي للأسهم الخاضعة للعرض في وقت قريب من بداية العرض والذي سيتضمن أيضًا خيار Greenhoe الممنوح للمنسقين العالميين المشتركين.
إليك كيفية استخدام الأموال التي تم جمعها
وأوضحت الشركة في ملاحظة أنها "تعتزم استخدام حصيلة زيادة رأس المال لتنفيذ ما يخصها الخطة الاستراتيجيةبما في ذلك الحد من نفوذها المالي.
على وجه الخصوص ، ستستخدم الشركة جزءًا من العائدات تعويض القرض بين الشركات بقيمة 250 مليون يورو الممنوح من قبل الشركة الفرعية جاما بوندكو وتمويل السداد المبكر أو العائد من قبل الشركة التابعة لها ، Lottomatica spa ، لجزء من سنداتها المضمونة الكبرى التي تستحق في عام 2025.
بعد العرض ، صافي الدين المالي، الشكل الأولي لزيادة رأس المال ، سيكون مساويًا لحوالي 1,29 مليار يورو ، أي ما يعادل 2,4 مرة من معدل الفائدة على المديونية المعدلة لمعدل التشغيل لفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 مارس 2023.
تقدم مجموعة من البنوك قرضًا تجسيريًا يصل إلى 1,1 مليار
علاوة على ذلك ، تلقت Lottomatica التزامًا من Barclays Bank PLC و Deutsche Bank و Goldman Sachs و JP Morgan و UniCredit و Mediobanca و BNP Paribas و Banco BPM للتوقيع على سد القروض والذي سيوفر حد ائتمان لـ المبلغ الإجمالي يصل إلى 1.100 مليون يورو.
يتكون القرض من حد ائتمان لأجل بمبلغ إجمالي يصل إلى 600 مليون يورو وخط ائتمان لأجل بمبلغ إجمالي يصل إلى 500 مليون يورو ، وسيكون كل منهما متاحًا للاستخدام لمدة 4 أشهر تقريبًا. ستستحق تسهيلات الجسر بعد خمس سنوات من صرفها وتعتزم Lottomatica استخدام الأموال لاسترداد السندات المغطاة الكبرى الصادرة بتاريخ استحقاق 2025 ودفع رسوم وتكاليف معينة للمعاملة.
ستكون المجموعة قادرة على إصدار سندات دين كبديل لاستخدام القرض التجسيري ، أو لإعادة تمويل سنداتها المغطاة ذات الأولوية الصادرة بتاريخ استحقاق 2025 ، أو إعادة تمويل المبالغ المستخدمة.
