إنتركوس ، شركة رائدة مقرها في بريانزا في مجال المكياج للجهات الخارجية ، سيتم إدراجها في قائمة البورصة الرئيسية في الثاني من نوفمبر. الشركة المملوكة من قبل داريو فيراري ، والتي لديها العلامات التجارية العالمية لمستحضرات التجميل بين عملائها ، قد أنهت بنجاح التنسيب المؤسسي الذي يهدف إلى القبول في التداول. وقالت الشركة: "حظي العرض باهتمام كبير من كبار المستثمرين المؤسسيين ، مع تنوع جغرافي واسع ، مما أدى إلى تجاوز الطلب بشكل متكرر لسعر العرض".
تم تحديد سعر الطرح عند 12,50 يورو للسهم، لذلك في الجزء السفلي من النطاق الذي تم الإبلاغ عنه مسبقًا (بين 12 و 14,5 يورو). بناءً على سعر العرض ، تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملة (التي تتضمن خيار Over Allotment) حوالي 350 مليون يورو و ستكون رسملة الشركة في تاريخ بدء التداول 1,19 مليار يورو ، بما في ذلك زيادة رأس المال بنحو 44 مليون يورو.
تم تخصيص 25,4 مليون سهم ، منها 3,5 مليون سهم عادي تم إصداره حديثًا ناتجة عن زيادة رأس المال وحوالي 21,9 مليون سهم عادي قائم تم بيعها بواسطة CP7 Beauty LuxCo (حوالي 13,9 مليون) ، وهي شركة يسيطر عليها L Catterton ، من قبل The Innovation Trust (حوالي 5,9 مليون) ، وهي شركة يسيطر عليها مجلس خطة تقاعد المعلمين في أونتاريو ، بواسطة Dafe 3000 (حوالي 216,7 ألف) و Dafe 4000 (حوالي 1,8 مليون) ، شركتان يسيطر عليهما داريو فيراري ، وكذلك من قبل الشركة نيابة عن العضو المنتدب ريناتو سيميراري (92.250 سهم).
يساوي الطرح الحر ما يقرب من 26,5٪ من رأس مال السهم دون الأخذ بعين الاعتبار الممارسة المحتملة لخيار Over Allotment. في حالة الممارسة الكاملة للخيار ، سيكون الطرح الحر حوالي 29,2٪ من رأس مال الشركة. طلب Dafe 4000 و Dafe 5000 وحصلا على حقوق التصويت المتزايدة لجميع الأسهم المملوكة لهما. ستمتلك الشركتان القابضتان اللتان يسيطر عليهما المؤسس داريو فيراري ، ما مجموعه 39 مليون سهم تقريبًا تعادل 40,7٪ من إجمالي رأس المال ، مع حقوق التصويت في اجتماعات المساهمين بنسبة 57,9٪.
كجزء من العرض ، يعد BNP Paribas و Morgan Stanley و UBS و Jefferies منسقين عالميين مشتركين. يعمل BNP Paribas أيضًا كراعٍ لأغراض قبول إدراج الأسهم. روتشيلد وشركاه هي المستشار المالي ، بينما كورنيلي جابيلي إي أسوسياتي هي المستشار المالي للمساهم المسيطر. المستشارون القانونيون المعينون هم White & Case و Maisto e Associati و Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati بينما يعمل Linklaters كمستشار قانوني للمنسقين العالميين المشتركين.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها مجموعة Brianza الهبوط في ساحة Piazza Affari. بالفعل في أكتوبر 2019 ، كان كل شيء جاهزًا للتنسيب ، وكان من المفترض أن تضع Ubs و BNP Paribas و Morgan Stanley و Jefferies حوالي 2020 ٪ من رأس المال في عملية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار يورو في بداية عام 1,5. لكن بعد ذلك ، أوقف الوباء والتقلب في الأسواق كل شيء. وفي الوقت نفسه ، في 1 فبراير 2021 ، استثمر صندوق الثروة السيادية GIC Private Limited حصة تعادل 9٪ من رأس مال شركة Intercos في شركات داريو فيراري القابضة. كانت هناك أيضًا محاولة للهبوط في البورصة في عام 2014: كانت المجموعة تعتزم وضع حوالي 44 ٪ لرأس مال يتراوح بين 320 و 411 مليون يورو. وفي ذلك الوقت ، تم تعليق العملية بسبب الاضطرابات التي اندلعت في الأسواق المالية.
Intercos ، بسبب تأثير الوباء ، أغلقت البيانات المالية الموحدة 2020 وبلغ حجم مبيعاتها 606,5 مليون يورو ، و 86,95 مليون إبتدا وصافي الدين المالي 194 مليون. من ناحية أخرى ، أغلق عام 2019 بنحو 713 مليون يورو في الإيرادات ، و 116 مليونًا في الإيرادات المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدين المالي بقيمة 182 مليونًا ، انخفاضًا من 213 مليونًا في نهاية عام 2018.
في أغسطس الماضي ، صرفت الشركة مبلغًا ماليًا قرض مزدوج بقيمة 30 مليون يورو من كل من Intesa Sanpaolo و Unicredit، كلاهما مع ضمان Sace's Italy ومدة 18 شهرًا. تم تصميم الخط الذي أتاحته Intesa Sanpaolo باعتباره اتفاقية منشأة متجددة مرتبطة بالاستدامة والتي تحفز Intercos على التركيز على تحقيق أهداف الاستدامة ، وهو جانب تستثمر فيه الشركة بكثافة لسنوات.
