بيريللي تسريع علىالاكتتاب العام بالعودة إلى البورصة "في الربع الأخير من عام 2017". تم الإعلان عن ذلك في مذكرة بإحدى الشركات ، موضحًا أن القرار مرتبط بـ "النتائج الإيجابية التي تحققت" بفضل تركيز الأعمال على الإطارات الاستهلاكية و "ديناميكيات السوق المواتية الحالية".
مع الاقتباس ، ChemChina أكدت استعدادها للنزول تحت 50٪ من عاصمة بيريللي (من 65٪ الحالية).
قائمة Pirelli في البورصة ، تتابع المذكرة ، "متوخاة في بورصة ميلانو أو على أي حال في أحد البورصات الدولية الرئيسية مع التعويم الحر الذي سيتم تحديده قبل بدء العملية".
بالتفصيل ، فإن مجلس إدارة Pirelli ومجلس المساهم الوحيد فيه ، ماركو بولو انترناشيونال ايطاليا سبا، وافق على عملية مقترحة من قبل مجموعة من البنوك (Banca IMI من مجموعة Intesa Sanpaolo و JP Morgan و Morgan Stanley) مما يجعل من الممكن تسريع عملية الاكتتاب العام بفضل تحسين الملف المالي لشركة Pirelli ، مع تقليص صافي نسبة الدين / Ebitda عند مستويات أقل من 3.
La تخفيض الديون وظيفي إلى القائمة منظم في ثلاث مراحل. أولاً وقبل كل شيء ، من المتوقع أن تمنح البنوك ماركو بولو قرضًا بقيمة 1,25 مليار يورو يتم سداده بالكامل من عائدات الاكتتاب العام.
ثانياً ، سوف تفي بيريللي زيادة رأس المال 1,2 مليار يورو التي سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل المساهم ماركو بولو وسيتجه إليها لسداد جزء من ديون Pirelli الحالية بنفس المبلغ.
وأخيرا، فإن إعادة تمويل خطوط بنك بيريلي مقابل 4,2 مليار يورو، في ظروف أفضل من الظروف الحالية. ستسمح إعادة التمويل ، التي اعتبرت Intesa Sanpaolo كمحور للعملية ، لشركة Pirelli بتقليل التكلفة وإطالة متوسط عمر ديونها. كجزء من الأنشطة التحضيرية لإدراج الشركة في البورصة ، قام مجلس الإدارة أيضًا بتعيين Banca Imi و JP Morgan و Morgan Stanley كمنسقين عالميين للصفقة.
